Follow-up Meeting

Ma-Do 自動化ワークフロー
動作テスト確認シート

4ワークフロー確認 2026年8月 n8n + Google Sheets
テスト進捗
全チェック項目 0 / 0
ワークフロー 動作チェックリスト
1
いま注目のファンド
テスト方法:発行日を前倒し設定、送信先を社内アドレスに変更してテスト送信
2
奥付け確認
テスト方法:月初第1営業日トリガー。送信先を社内アドレスに設定して確認
3
配送住所&部数確認
テスト方法:発行月10日前後でテスト。送信先は社内アドレスに設定
4
デジタルブックリンク
テスト方法:締め切り日を設定し3営業日前トリガーを確認。送信先は社内へ
今後の実装要件(要件定義)
A
ファインディング作成の自動化
目的 広告評価レポートのファインディング(分析コメント)をAIで自動生成し、作成工数を削減する
インプット コメント空欄の最終版レポートPDF(ファインディング未記載のもの)
アウトプット ファインディング下書き(根拠付き)※最終確認は人が行う
新フォーマット 縦組み→横組み、4段階→5段階評価(「どちらでもない」追加)、散布図(軸=興味関心率×理解共感率)、「売れる状態」設問追加、コメント2列レイアウト
要件確認事項
備考 人の目視確認は必ず残す方針。ハルシネーション対策として最終確認は人が行う。速報版・最終版の統合(一発納品化)も将来的な目標。
B
広告評価レポート作成の自動化
目的 アンケートCSV+広告PDFを入力に、各社ごとの広告評価レポートをGoogle Slidesで自動生成する
現状フロー Zoho CSV → 個人情報除去(手動)→ Excelで集計(関数)→ PowerPointで報告書作成 → PDF化 → 各社へ送付(セミナーから約12〜13日)
自動化スコープ ①集計WF(整形済みデータ投入→自動集計→人の中間チェック)②報告書WF(集計チェック完了後→Google Slides自動生成)
グラフ仕様 広告評価の四段階評価:円グラフ → 帯グラフ(横棒積み上げ)に変更。全社平均ラインは担当者がスライド上で手動挿入(GAS自動配置が困難なため)
要件確認事項
目標時期 9月末発行号での本番適用(10月アンケート回収 → 11月報告書作成)
C
広告リスト作成(営業リスト自動収集)
目的 資産運用会社(約50社)の広告出稿状況を定点観測し、営業アプローチのタイミングを自動検知する
対象企業 一般社団法人資産運用業協会 会員一覧(投資信託委託業)約50社
収集媒体
✅ Meta(Facebook広告ライブラリAPI) — 対応可能 ✅ Google広告 — 対応可能 ✅ PR TIMES(RSSフィード) — 対応可能 ✅ 採用情報(リクナビ / doda / Indeed)— 対応可能 ❌ LINE広告 — 非対応
通知方法 条件合致した情報をTeamsへ自動投稿(会社ごとに担当者へメンション付き通知)
要件確認事項
備考 フェーズ1はMeta+Googleの2媒体で開始。日経電子版・東洋経済等(月5万円規模)は費用対効果を見て判断。
ネクストアクション(MTG後に記入)

想研様

ピースフラットシステム